NISAやiDeCoについても教えてもらえますか？
もちろんです！制度の仕組みを説明するだけでなく、お客様の生活スタイルや将来の目標に合わせて、「どちらを、どう使い分けるべきか」まで踏み込んでアドバイスいたします。
１．「自分に合うのはどっち？」をクリアにします
NISAもiDeCoも税制優遇がある素晴らしい制度ですが、それぞれ「引き出し制限」や「節税効果」などの特徴が大きく異なります。お子様の進学資金、住宅購入、老後資金など、いつ・どのようにお金を使いたいかを伺い、それぞれの制度のメリット・デメリットを整理して、最適なバランスをご提案します。
２．「銘柄選び」や「設定」の不安も解消
「口座は作ったけれど、何を選べばいいか分からず放置している」というお悩みもよく伺います。複雑な投資信託の選び方や、リスクとリターンの考え方を、専門用語を使わずに分かりやすく解説します。ご自身で自信を持ってスタートできるまで、丁寧にお手伝いします。
３．家計全体を俯瞰した「出口戦略」のアドバイス
投資は「始める」こと以上に、将来「どう受け取るか（出口）」が重要です。保険や貯金、公的年金など、家計全体を俯瞰しながら、無理なく、かつ効率的にお金を増やしていけるよう、トータルでのコーディネートを行います。
ネットの情報だけでは分かりにくい「わが家の正解」を見つけに来てください。制度の波に乗り遅れることなく、安心して資産形成をスタートできるよう全力でバックアップします。
