相談した後に、自分で金融機関に行って手続きするのですか？
私たちはアドバイスだけで終わりではありません。お客様が迷わずスムーズにスタートできるよう、入り口からゴールまでしっかり伴走いたします。
１．「難しい手続き」のハードルを下げます
口座開設の書類や、保険の申込手続き、新NISAの設定などは、慣れない方にとっては非常に煩雑で時間がかかるものです。私たちが窓口となり、手続きの進め方を丁寧にレクチャーしますので、「何をすればいいかわからない」と立ち止まる心配はありません。
２．複雑なオンライン操作も一緒に解決
最近はネットでの手続きが主流ですが、「画面のどこをクリックすればいいの？」と不安になることもあるはずです。商品によっては、操作方法を横でサポートしながら一緒に進めることも可能ですので、デジタルが苦手な方も安心してお任せください。
３．「契約してから」が本当のお付き合いの始まりです
手続きが完了した後も、住所変更や給付金の請求、運用の見直しなど、メンテナンスが必要な場面が必ず訪れます。そんな時、金融機関のコールセンターに電話するのではなく、まず私たちに連絡をいただければOK。お客様の家計の「一生の専属窓口」として、ずっとサポートし続けます。
私たちは、お客様が「知識を得る」ことではなく、「実際に将来が安心な状態になる」ことが目的です。面倒な事務手続きも含めて、一緒に乗り越えていきましょう！
